Πολύ σημαντική παράμετρος για την επιλογή μιας επένδυσης αποτελεί η συλλογή όσων το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον υποψήφιο επενδυτή. Από την μακρόχρονη εμπειρία μου στον επενδυτικό χώρο έχει διαπιστωθεί ότι όσο πιο πλήρης και ακριβής είναι η συλλογή των πληροφοριών τόσο πιο επιτυχημένη και ραμμένη στα μέτρα του υποψήφιου επενδυτή είναι η επενδυτική λύση που θα του προταθεί.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε και εσείς μια αξιολόγηση του τι είδους επενδυτής είστε δεν έχετε παρά να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
Ηλικία:
Επάγγελμα:
Φύλο: Άνδρας Γυναίκα
Ε-mail:
Τηλέφωνο:

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

1) Σε ποιο ύψος ανέρχεται το ποσό του χαρτοφυλακίου σας;
α) Κάτω των 5.000.000
β) Μεταξύ 5.000.000 και 20.000.000
γ) Μεταξύ 20.000.000 και 50.000.000
δ) Μεταξύ 50.000.000 και 100.000.000
ε) Άνω των 100.000.000

2)Από τι επενδύσεις αποτελείται το χαρτοφυλάκιο σας;
α) Τραπεζική κατάθεση
β) Ομόλογα
γ) Μετοχές
δ) Αμοιβαία
ε) Συνάλλαγμα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1) Πως θα αξιολογούσατε τους επενδυτικούς σας στόχους;
α) Να κερδίζω το 75% των εσόδων μου από την σταθερή εργασία μου και το 25% από επενδύσεις
β) Να κερδίζω το 50% των εσόδων μου από την σταθερή εργασία μου και το 50% από επενδύσεις
γ) Να κερδίζω το 25% των εσόδων μου από την σταθερή εργασία μου και το 75% από επενδύσεις


2) Τι ποσοστό ρίσκου θα επιθυμούσατε να αναλάβετε;
α) >10%
β) >15%
γ) >20%
δ) >30%
Αν μεγαλύτερο από 40% καθορίστε το ποσοστό:

3) Από την επένδυση σας ποια μέση απόδοση θα σας ικανοποιούσε;
α) Όχι λιγότερο από 10%
β) Όχι λιγότερο από 15%
γ) Όχι λιγότερο από 30%
δ) Όχι λιγότερο από 45%



ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1) Για πόσο χρονικό διάστημα οι παραπάνω επενδυτικοί σας στόχοι παραμένουνε οι ίδιοι;

2) Είσαστε διατεθειμένος για μια επένδυση βραχυπρόθεσμη που μπορεί να αποφέρει μεγάλη απόδοση να υποστείτε την πιθανότητα σημαντικής απώλειας του αρχικού σας κεφαλαίου;
α) Όχι β) Ναι

3) Είναι μέσα στους σκοπούς σας να προσθέσετε κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιο σας
α) Δεν σκοπεύω να προσθέσω κεφάλαιο
β) Σκοπεύω να προσθέσω κάποιο ποσό σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (0 - 1 χρόνο).
Καθορίστε το ποσό:
γ) Σκοπεύω να προσθέσω κάποιο ποσό σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (1 - 5 χρόνια).
Καθορίστε το ποσό:



RISK PROFILE

1) Ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που σας επηρεάζει προτού αποφασίσετε για μια επένδυση; (Δώστε 1 για τον σημαντικότερο, 4 για τον λιγότερο σημαντικό, 2 και 3 στους ενδιάμεσους)
α) Η ασφάλεια του αρχικού σας κεφαλαίου
β) Το ποσό που θα σας εξασφαλίσει η επένδυσή σας σε ετήσια βάση
γ) Πόσο γρήγορα θα αυξηθεί το κεφάλαιό σας
δ) Το ρίσκο της κάθε επένδυσης

2) Αν μπορούσατε να αυξήσετε σημαντικά την απόδοση της επένδυσής σας αυξάνοντας ταυτόχρονα και τον βαθμό του ρίσκου, τότε:
α) δεν θα αυξάνατε καθόλου το ρίσκο
β) Θα αυξάνατε λίγο το ρίσκο επενδύοντας ένα ποσοστό από τα χρήματά σας
γ) Θα αυξάνατε πολύ το ρίσκο επενδύοντας ένα ποσοστό από τα χρήματά σας
δ) Θα αυξάνατε πολύ το ρίσκο επενδύοντας όλα τα χρήματά σας



ΣΧΟΛΙΑ

Τέλος αν έχετε κάποια απορία η σχόλιο που θα θέλατε να στείλετε συμπληρώστε το στον παρακάτω χώρο:





Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Τώρα απλά πατήστε το πλήκτρο αποστολή που ακολουθεί για να προωθηθεί η φόρμα σας. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.



Επενδυτικές Υπηρεσίες